Подлинная история клоуна Милуда Укили, полуалжирца-полуфранцуза, основателя цирка "Па-Ра-Да". В 1992 году (через три года после падения диктатуры Чаушеску) Милуд оказывается в Бухаресте. Его поражает, что в городе так много беспризорников: сироты и дети из нищих семей, они спят в коллекторах, занимаются воровством, попрошайничеством и проституцией; многие нюхают клей, чтобы забыться — забыть об унижениях и насилии. Милуд замечает, какой интерес выказывают малолетние отбросы общества к его выступлениям, и у комедианта возникает мечта помочь им заново обрести чувство собственного достоинства с помощью театра. Он делает все возможное для того, чтобы преодолеть их недоверие, а так же сопротивление коррумпированных чиновников, и собирает из этих детей настоящую цирковую труппу, которая выступает и по сей день, неся миру послание солидарности и надежды.