Тяньцзин, 1920 год. После смерти высокоуважаемого Мастера и руководителя школы ушу за право возглавить школу сражаются его сын Шен Ань и лучший ученик Ци Цюань. Последний легко побеждает, что, впрочем, не становится удивительным для окружающих – Мастер всегда хотел, чтобы его сын выбрал себе другую стезю. Но Шен не желает легко сдаваться и покидать мир боевых искусств и решает идти по стопам отца, вовлекая в свою борьбу за наследство всё больше людей.