История происходит во время правления русского императора Александра II. Фрейлина великокняжеского двора рассказывает князю сказку о мистическом убийстве царевича в лесу. Участники и свидетели рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.